Seit der Gründung und Bafin Zulassung im Jahr 2018 in Stuttgart sind wir inhabergeführt, unabhängig und ausschließlich eigenkapitalfinanziert.
Unsere einzigen Geschäftsfelder und Passion sind die individuelle Vermögensverwaltung und das Asset Management. Wir führen keine anderweitigen mit potenziellen Interessenskonflikten behafteten Geschäfte wie bspw. Eigenhandel oder Investment Banking aus.
Aufgrund unseres hohen Qualitätsanspruchs sind unsere Mitarbeiter keine Generalisten, sondern hochkarätige Spezialisten mit langjähriger Erfahrung in der Beratung oder im Portfoliomanagement.
Im Mittelpunkt einer langfristigen Partnerschaft stehen immer unsere Kunden. Daher ist es für uns selbstverständlich, dass neben einem persönlichen Berater auch unsere Entscheidungsträger im Portfoliomanagement für einen Austausch zur Verfügung stehen.
Wir sind unabhängig im Denken und in unseren Entscheidungen, daher können wir unsere Anlagepolitik ohne jegliche Interessenskonflikte betreiben. Wir verfolgen aus Überzeugung einen fokussierten und transparenten Anlageansatz, der ausschließlich auf Einzelinvestitionen in Aktien und Anleihen basiert.
Aufgrund unserer Unabhängigkeit und Kostentransparenz handeln wir ausschließlich im Kundeninteresse.
1. Lizenz
Wir haben eine Zulassung als Finanzportfolioverwalter nach § 1 Abs. 1a Nr. 3 Kreditwesengesetz (KWG).
2. Aufsicht
Als lizenzierter Vermögensverwalter unterliegen wir der laufenden staatlichen Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie der Deutschen Bundesbank.
3. Wirtschaftsprüfer
Wir werden jährlich von einem Wirtschaftsprüfer nach den Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) und Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) geprüft.
4. Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes (EAEG)
Wir sind gem. dem Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes (EAEG) Mitglied in der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW). Ferner sind wir Mitglied im Verband der unabhängigen Vermögensverwalter (VuV) und unterliegen dessen Ehrenkodex.
5. Trennung von Verwahrung und Management Ihres Vermögens
Die Wertpapiere und Kontoguthaben unserer Kunden werden ausschließlich unter deren Namen bei einer frei wählbaren inländischen Depotbank auf Grundlage der deutschen Einlagensicherung verwahrt. Somit ergibt sich eine Trennung von Verwaltung und Verwahrung Ihres Vermögens. Wir erhalten eine -jederzeit widerrufliche- Transaktionsvollmacht. Diese gibt uns keine Möglichkeit, Gelder zu transferieren oder abzuheben.
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