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Dienstleistungen

Fokus auf unsere Kerngeschäftsfelder

Individuelle Vermögensverwaltung

  • Finanzplanung und Unterstützung bei steuer-/rechtlichen Strukturen
  • Ausarbeitung und laufende Überwachung Ihrer Strategischen Vermögensaufteilung (SAA)
  • Operative Umsetzung der Strategischen Asset Allokation im Portfolio über traditionelle Direktanlagen in Aktien und Anleihen

Asset Management

  • Management von Aktienmandaten
  • Management von Anleihemandaten
  • Management von Multi Asset Mandaten
  • Initiierung, Management oder Advisory von Publikums-/Spezialfonds

Unsere Kunden

Stiftungen
Privatkunden
Single Family Offices
Multi Family Offices
Unternehmerfamilien
Vermögensverwaltende Gesellschaften
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Rotebühlplatz 17,
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