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Finanzplanung ist Lebensplanung

Mit der richtigen Finanzplanung lassen sich Krisen besser meistern. Deshalb informieren wir Sie gerne aus gegebenem Anlass über dieses wichtige Thema.

Gerade in Krisen stellt man sich die Frage, ob das eigene Vermögen ideal aufgestellt ist, welche Auswirkungen die aktuellen Umstände auf die persönliche Lebenssituation haben und ob nun Anpassungen oder Änderungen notwendig sind. Ein gutes Instrument, Antworten auf all diese Fragen zu erhalten, ist eine individuelle Finanzplanung.

Das Feld der Fragen, die durch eine Finanzplanung beantwortet werden können, ist enorm groß. Nachfolgend einige Beispiele:

  • Reicht mein Vermögen bis zu meinem Lebensende?
  • Welche Vermögensteile kann ich verschenken, welche benötige ich selbst?
  • Welche Risiken „schlummern“ in meinem Vermögen und wann könnten diese zutage treten?
  • Mit welchen Konsequenzen muss ich rechnen? Kann ich diese bewältigen? Wenn nicht, wie sichere ich mich richtig ab?
  • Sind die möglichen Liquiditätsströme aus meinem Vermögen für mich ausreichend und wie können sie ideal organisiert werden?
  • Wie kann ich die Rendite meines Vermögens steigern und welche Risiken gehe ich damit ein?

Das Ziel der Finanzplanung ist Ihnen eine fundierte Entscheidungshilfe bei der Beantwortung all Ihrer Fragen zu geben.

In einem ersten Schritt erfassen wir sorgfältig Ihre gesamte finanzielle Situation. Entsprechend bewerten und ordnen wir all Ihre Vermögenswerte nach den Kriterien Rendite, Risiko, Liquidität und Steuern. Des Weiteren werden sämtlichen Einnahmen und Ausgaben sowie bestehende Darlehens- und Versicherungsverträge erfasst und analysiert. Dadurch können beispielsweise auch die Liquiditätsströme aus dem Wertpapier-Portfolio exakt auf Ihre Anforderungen ausgerichtet werden.

Wir legen großen Wert auf eine verständliche Darstellung, denn Ihre persönliche Vermögensbilanz ist die Grundlage für einen nach Maß geschneiderten Finanzplan.

Damit ist eine Basis geschaffen, die für Sie von nun an lebenslang ein „roter Faden“ sein kann. Denn dieser Finanzplan ist nicht statisch, sondern so flexibel wie das Leben selbst. Anpassungen sind bei Bedarf für Sie möglich und gemeinsam erarbeiten wir für Sie dann neue Lösungswege.

FAZIT:
„Prognosen sind äußerst schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen.“ Dieses schöne Zitat wird immer mal wieder jemandem anderen zugeschrieben, mal Mark Twain, mal Winston Churchill und mal Kurt Tucholsky.

Wir bei KIDRON arbeiten mit langfristigem Sinn für Ihre Finanzen. Deshalb beschäftigen wir uns intensiv mit Ihren Zielen und Ihrer aktuellen Vermögenssituation.

Uns ist klar, dass ein Blick in so weite Ferne mit vielen Unwägbarkeiten verbunden ist. Dennoch ist die genaue Kenntnis der eigenen finanziellen Situation und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten, die einzig solide Grundlage für aktuelle und künftige Entscheidungen.

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